Modernize o atendimento da sua consultoria financeira!
Envie relatórios de investimentos, esclareça dúvidas sobre mercado e ativos, auxilie no controle de orçamento e atenda seus clientes no WhatsApp 24h por dia.
QUERO MEU AGENTE DE IA NO WHATSAPPOlá! Gostaria de receber o meu relatório de desempenho da carteira do mês passado.
10:05Olá, Roberto! 📈 Sou o assistente virtual da Capital Advisory. Deixe-me consultar em nosso sistema.
10:05 ✓✓Encontrei o seu relatório consolidado da carteira de investimentos referente a Maio/2026.
📄 Aqui está o arquivo em PDF:Relatorio_CapitalAdvisory_Maio_2026.pdf
📊 Destaque do mês: Sua carteira rendeu 112% do CDI (aumento de 1,4% em relação a Abril). Deseja saber mais detalhes sobre os fundos com melhor performance?
Sim! Qual fundo de renda fixa teve o maior rendimento?
10:06O fundo Capital FI RF Ativo liderou com rendimento líquido de 1,15% no mês, beneficiado pelo ajuste nas taxas de juros de curto prazo.
10:07 ✓✓Perfeito! E quando é a minha próxima reunião de alocação de ativos?
10:07Sua próxima reunião online está agendada com o consultor Felipe para:
📅 18/06 às 15:30.
Enviarei um link de acesso 15 minutos antes. Deseja remarcar ou adiantar algum assunto?
Por que um consultor financeiro precisa de um Agente de IA no WhatsApp?
Entregue relatórios com rapidez, sane dúvidas operacionais sobre fundos e ativos de renda fixa e melhore a satisfação dos investidores.
📄 Envio de Relatórios e PDFs
O investidor recebe lâminas de fundos, análises macroeconômicas e extratos consolidados de rentabilidade da carteira na hora.
📅 Gestão de Reuniões
Automatize o agendamento de reuniões periódicas de alocação de ativos e acompanhamento de carteira de forma integrada ao Google Calendar.
🔒 Segurança e Criptografia
A IA exige autenticação por número de cadastro ou token seguro antes de enviar relatórios contendo dados de patrimônio e investimentos.
⏰ Atendimento 24/7 Premium
Tire dúvidas sobre prazos de liquidação, carência de resgate de CDBs e taxas de administração no momento em que o cliente desejar.
🚀 Qualificação de Perfil (Suitability)
Antes de agendar a primeira consultoria presencial ou online, o robô faz uma breve qualificação das metas e apetite a risco do cliente, catalogando se o perfil do lead tende a Conservador, Moderado ou Arrojado de forma automática.
O que oferecemos para consultores financeiros?
Sincronização moderna com corretoras, CRMs e canais de atendimento seguros.
Integração com CRMs e Plataformas
Conectamos o robô ao seu CRM e sistemas de controle de investimentos para consultas rápidas.
Distribuição Segura de Relatórios
O robô valida os dados e envia lâminas em PDF de fundos ou relatórios patrimoniais de forma protegida.
Triagem Automática de Suitability
Avaliação prévia e automática do perfil de investidor do cliente antes de sua reunião com o especialista.
Alertas Ativos de Investimentos
Disparos sobre o lançamento de novas oportunidades de renda fixa (LCIs, LCAs, Debêntures) com exclusividade.
Linguagem Sofisticada e de Confiança
Programação com tom de voz técnico e polido, condizente com a seriedade exigida no mercado de investimentos.
Vantagens Estruturais
Seu escritório financeiro operando com alta tecnologia e segurança.
Ao automatizar o envio de relatórios e a tiragem de dúvidas frequentes, você oferece um suporte contínuo incomparável, liberando mais tempo para desenhar alocações estratégicas.
Disponibilidade de relatórios de carteira e lâminas de fundos.
Agendamento integrado de reuniões de alocação de ativos.
Qualificação automatizada de suitability para novos leads.
Segurança robusta de acesso a informações confidenciais.
Pronto para elevar o patamar da sua consultoria financeira?
Implemente o Agente de IA para WhatsApp e proporcione uma experiência impecável de atendimento a investidores.
Perguntas Frequentes
Saiba tudo sobre o funcionamento do Agente de IA para Consultoria Financeira.
Nós podemos integrar com as APIs dos principais sistemas e custodiantes financeiros, CRMs de consultoria (como Pipedrive, Salesforce, Hubspot) ou planilhas compartilhadas de consolidação de carteira de investimentos para puxar relatórios e dados do cliente em tempo real.
A segurança é prioridade máxima. Informações patrimoniais ou relatórios em PDF só são fornecidos após a validação do número do cliente e a inserção de um token de confirmação seguro enviado via SMS ou WhatsApp, garantindo proteção contra fraudes.
Sim! O robô pode conduzir uma conversa interativa simulando o questionário de suitability (perfil conservador, moderado ou arrojado), enviando as respostas catalogadas direto para o seu CRM antes do primeiro contato humano.
Em momentos de volatilidade no mercado, você pode usar a IA para disparar comunicados consolidados ou lâminas explicativas de posicionamento do escritório para toda a base e permitir o agendamento de reuniões extraordinárias de suporte com consultores humanos.